Borsaya Yeni Girecek Şirketler | Haziran-2021

Borsaya Yeni Girecek Şirketler

Yazımızda 2021 yılında borsaya yeni girecek şirketleri sizin için paylaşıyoruz. 2020 Yılında Pandemi olsa da 8 farklı şirket borsaya girdi. Halka arzları başarılı şekilde gerçekleştirildi. Pandemide 1 milyon civarı yeni yatırımcının borsaya girmesi; özellikle Bist30 dışında kalan şirketlere de yönelmesi halka arzlara hız kazandırdı. Bu yıl yapılan ve yapılacak halka arz sonrası borsaya giren ve borsaya yeni girecek şirketler; ISKPL; Naturel Gaz, Matriks Bilgi A.Ş, Tureks Turizm, Qua Granite

2021 yılında Borsaya yeni girecek ilk şirketler arasında Işık Plastik vardı. Bunun haricinde 11 şirket daha Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurup borsaya girecek şirketler arasında yerini aldı. Bu yıl yani 2021 yılı içinde 13 yeni şirketin daha halka arz olabileceği düşünülüyor.

Halka Arz Tarihleri

Aşağıda halka arz tarihleri açıklanana borsaya yeni girecek şirketlerin isimleri ve halka arz tarihlerini bulabilirsiniz.

  1. Işık Plastik: 21-22 Ocak 2021 = Gerçekleşti
  2. NaturelGaz Anonim Şirketi: 25 – 26 Mart 2021 = Gerçekleşti
  3. Matriks Bilgi Anonim Şirketi: 30-31 Mart 2021 = Gerçekleşti
  4. Tureks Turizm Anonim Şirketi: 1-2 Nisan 2021= Gerçekleşti
  5. Quagr Qua Granite A.Ş: 5-6 Nisan 2021= Gerçekleşti
  6. Galata Wind AŞ. : 15- 16 Nisan : Gerçekleşti
  7. Aydem Enerji AŞ: 19-20-21-22 Nisan : Gerçekleşti
  8. Biotrend Enerji AŞ: 19-20-21 Nisan: Gerçekleşti
  9. Çan 2 Termik Santrali: 21-22 Nisan: Gerçekleşti
  10.  Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı: 28-29-30 Nisan Gerçekleşti
  11. Penta Halka Arz: 6-7 Mayus 2021
  12. Kalekim Kimya Halka Arz: 6 -7 mayıs 2021

Halka Arza Başvuruları

Aşağıda da 2020 yılı ve 2021 yılında halka arza başvuran  ve borsaya girmek için SPK onayı bekleyen şirketlerin listesini görebilirsiniz.

Şirket Adı Pay Dağıtım Şirket Adı Pay Dağıtım
Galata Wind Oransal, Eşit Omega Pano Bilinmiyor
Efeler Çiftliği Eşit Aldem Çelik Bilinmiyor
Çan 2 Termik Santrali Oransal Konya Kağıt Bilinmiyor
Tapdi Oksijen Özel Sağlık Hizmetleri Bilinmiyor Kızılbük GYO Bilinmiyor
Aydem Enerji Oransal Golive Yazılım Bilinmiyor
Selva Gıda Bilinmiyor Alesta Elektronik Bilinmiyor
Biotrend Enerji Oransal Şeker GYO Eşit
IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Oransal Kalekim Oransal
İşbir Sentetik Dokuma Oransal PC İletişim ve Medya Oransal
Başkent Doğalgaz Oransal Ünlü ve Co Oransal
Penta Teknoloji Bilinmiyor İhlas Haber Ajansı Eşit
İzdemir Enerji Bilinmiyor Mercan Kimya Eşit
Çavuşoğlu Demir Eşit Oyak Yatırım Bilinmiyor
BMS Çelik Eşit Manas Enerji Eşit
Ziraat GYO Oransal

Kaynak:@altinveborsa

Işık Plastik

Işık Plastik 2021 yılında borsaya yeni girecek şirketlerden ilkiydi. Işık plastik halka arzı başarılı şekilde tamamlandı. Garanti BBVA tarafından 21 Ocak – 22 ocak tarafından talep toplanıldı. Işık Plastik Anonim Şirketi için 3.22 milyon lira nominal hisse payı başına 16.1 Türk Lirasından halka arz edildi.

Naturelgaz Anonim Şirketi

ICBC Yatırım Tarafından 25 Mart ve 26 Mart tarihlerinde talep toplanacak olan NaturelGaz borsaya yeni girecek şirketlerden en yenisidir. ICBC tarafından yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşılmaktadır. Talep toplama hakkında daha detaylı bilgi için tıklayın

  • Halka Arz Yöntemi : Sabit Fiyat ile Talep Toplama
  • Halka Arz Fiyat Aralığı : 8,50 TL
  • Halka Arz Şekli : Sermaye Artırımı ve Ortak Satışı

Sermaye Yapısı

  • Arz Öncesi Sermaye : 100.018.594 TL
  • Arz Sonrası Sermaye : 115.000.000 TL

Pay Miktarı

  • Halka Arz Edilen Miktar : 31.363.637 TL (14.981.406 TL Sermaye Artırımı ve 16.382.231 TL Ortak Satışı)
  • Ek Satış Dahil Halka Arz Edilen Miktar : 34.500.000 TL (14.981.406 TL Sermaye Artırımı ve 19.518.594 TL Ortak Satışı)
  • Halka Açıklık Oranı : %27,27 şeklinde verilmiştir.
borsaya yeni girecekler
borsaya yeni girecekler

Matriks Bilgi Anonim Şirketi

Matriks Bilgi Anonim Şirketi 28 Türk Lirası sabit Bedelle Borsa İstanbul Birincil piyasada talep toplayacak sonra halka arz olacak. Matriks’in toplam 7.419.980 adet pay ortak satışı yoluyla olmak üzere halka arz edilecek. Halka arz sonrası şirketin beklediği halka arz gelirinin 207 milyon Türk Lirası olması bekleniyor.

Matriks’in halka arz olması ile ilk defa finansal teknoloji firması halka arz olmuş olacak. Matriks firması borsada Halka arz sonrası #MTRKS kodu ile işlem görecek. Matriks firması verdiği hizmetler ile Amerikalı Bloomberg firmasının yerel karşılığıdır.

Halka arz öncesinde şirketin Ceo’su Cem Tutar yatırımcılara şu garantileri verdi: “Hissemizi alanlara 22 gün boyunca aynı fiyattan geri alım; halka arz sonrasında da şirket ortaklarının iki yıl süreyle borsada şirket hisselerinin satış yapmayacağı garantisi veriyoruz. Patron fiyat yükseldiği için hisse satmayacak!

  • Bununla birlikte, yine iki yıl süreyle hedeflenen FAVÖK seviyelerine ulaşamazsak yatırımcımıza yüzde 20’ye kadar bedelsiz hisse taahhüdünde bulunuyoruz. Buna göre;
  • ilk yıl için 54 milyon 9 bin TL rakamına ulaşamazsak yüzde 10,
  • 30 milyon TL rakamına ulaşamazsak yüzde 20 bedelsiz hisse vermeyi taahhüt ediyoruz.

2020 Yılında Şirketin Net Satış Geliri 113 Milyon Türk Lirası oldu.

Halka arzda hisse alabilmek için Bütün Banka ve Aracı Kurumlarınızdan talepte bulunabilirsiniz.

Tureks Turizm Anonim Şirketi Halka Arz

Turex Turizm A.Ş. 2002 yılında kurulmuş; Turizm taşımacılığı, öğrenci ve personel taşımacılığı alanlarında hizmet veren bir şirket. Hem özel hem de kamu kurumlarına toplu taşıma anlamında servis hizmetleri de sunuyor. Filo kiralama, filo danışmanlık hizmetleri de sunuyor. Ayrıca www.biletika.com adlı internet sitesi üzerinden de online bilet satış hizmeti sağlıyor.

Şirket 1-2 Nisan Tarihlerinde 12 TL sabit fiyatla 22 milyon hisse ile halka arz olacak. Borsaya yeni girdikten sonra şirketin yüzde 20’si halka arz olmuş olacak. Tureks A.ş borsada #TUREX kodu ile işlem görecek. Halka arz öncesi ödenmiş sermaye 100 milyon TL’dir. Halka arza Oyak Yatırım Menkul liderlik etse de Aracı kurum ve bankalar üzerinden halka arza katılım sağlanabilir.

Qua Granite A.Ş

Qua Granite 2016 yılında Aydın Söke’de faaliyete başlamış bir Granit-Seramik üretim şirketidir. Fabrikası  232.965 m² arazi içerisinde 79.000 m² kapalı alanda gerçekleşmektedir. Nitelikli teknik granit üretiminde hızlı biçimde baş ihracatçılardan biri olan şirketin gelirlerinin yarısı İHRACAT’tan gelmektedir. ABD ve AB ülkeleri yoğun olmak üzere 60 ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir. İhracat Satışlarının yüzde 80’ini ise sadece AB ülkelerine gerçekleştirmektedir. Yurt içinde de 27 bayisi bulunan şirketin 600 çalışanı 2 yıl içinde tamamlanacak yeni yatırımlarla 1000’e ulaşacaktır.

Qua Granite halka arzı 5-6 Nisan tarihlerinde “Borsa’da Satış” yöntemiyle halka arz olacak. Qua Granite borsada #QUAGR kodu ile işlem görecek.

BIST birincil piyasa seans saatleri 10:30 – 13:00 olduğundan halka arza katılmak isteyenler için alım emirlerinin 6 Nisan Salı günü saat 13:00’e kadar iletilmesi gerekmektedir. 15 milyon pay sermaye artırımı için 9 milyon pay da ortakların hisse satışından gelecek toplam 24 milyon pay halka arz edilecektir. Halka arzın toplam büyüklüğü 395 milyon TL olacaktır. Halka arz sonrası halka açıklık oranı yüzde 20 oalcaktır. Halka arz sırasında şirketin piyasa değerinin 1.58 milyar TL (200 milyon dolar) olacaktır.

Borsada Satış yöntemi ile halka arz nedir? Hisseyi nasıl alacaksınız?

Herhangi bir hisse senedini nasıl alıyorsanız en geç 6 Nisan 2021 Tarihinde saat 13:00’e kadar QUAGR.HE kodundaki hisse içim 16,46 fiyatlı alış emri ve alış miktarı ile emir göndermelisiniz. herkese sırayla birer birer dağıtım yapılacak böylece oransal dağıtım yerine herkese hisse senedi satılmış olacaktır. .

Galata Wind A.Ş.

Galata Wind Yenilenebilir Enerji santrallerine sahip bir enerji sektörü firmasıdır. Güneş Enerjisi ve Rüzgar enerjisi üretip bunu ülke içindeki enerji talebini karşılamak için kullanmaktadır. Borsaya yeni girecek Şirket 15-16 Nisan tarihinde Halka Arz olacak. Şirketin mevcut yatırımları 62 MW Mersin Rüzgar Enerji Santrali,  Şah RES (105 mW), Taşpınar RES (67mW) , Erzurum Güneş Enerji Santrali (24.7 MW) GES, Çorum GES (9.4 MW)  gibi yatırımları bulunmaktadır.

  • Halka arz edilen miktar mevcut ortakların (Doğan Holding’in “160.5 milyon lot“) paylarından oluşmaktadır. Yani halka arz şirketin yeniden finansmanı için kullanılmayacaktır.
  • Her pay yüzde 19 iskontolu olarak 5,06 TL’den sabit fiyatla satışa sunulacaktır.
  • Son halka arz katılımları göz önünde bulundurulduğunda Halka arz sonunda kişi başı 100 ile 200 adet arasında lot düşmesi beklenmektedir.
  • Şirketin toplam yüzde 25’i halka arz edilmektedir. Yüzde 5 ek satış hakkı ile talebe göre bu rakam yüzde 30’a yükselebilir.
  • Halka arz edilen payların yarısı kurumsal alıcılara oransal şekilde yarısı da bireysel yatırımcılara eşit şekilde pay edilecektir. 
  • Şimdilik yapılan açıklamalara göre Que Granit, Matriks ve Tureks halka arzlarından farklı olarak mevcut aracı kurumunuzun hisse alış-satış panelinden değil,  Halka Arz kısmından talepte bulunabileceksiniz.
  • Satış yapıldıktan sonra GWIND kodu ile borsada işlem görmeye başlayacaktır.

Şirketin onaylanmış izahnamesini okumak için tıklayınız

Yine detaylı bir video için tıklayın

Aydem Yenilebilir Enerji

Türkiye’nin dört bir yanında 25 adet yenilenebilir enerji santrali olan Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. şirketi 19-20-21-22 Nisan tarihlerinde halka arz edilecektir. Borsaya yeni girecek şirketlerden bir diğeri olan Aydem Enerji halka arzı şu şekilde olacak ;

  • Şirketin yarısının 105.000.000 lotun ayrıca bedelli sermaye artışı olarak 5.000.000 lotun oransal şekilde halka arz edilmesi planlanmaktadır. 105 milyon lotun 55 milyon lotu bireysel yatırımcıya halka arz edilecektir. Genellikle oransal başvuruda bireysel yatırımcıya talebinin binde 5 ile yüzde 4 arasında pay alması  beklenmektedir. Yani 100.000 TL’lik başvurunun yüzde 4’ü 4000 TL’lik bir hisse alımı yapılabilir.
  • Halka arzda 1 lot  8,50 ile 9,90 arasında bir fiyat ile eğer 8,50’tan alırsanız yüzde 23 eğer 9,90’dan alırsanız yüzde 10 iskontolu olarak halka arz edilecektir. Yani talebe göre 8,50’den de hisse alabilirsiniz 9,90’dan da size pay edilebilir. Şirket halka arz gelirini maksimize etmeye çalışmış denilebilir.
  • Halka arz gelirini şirketin sermayesini artırmak, mali yapısını güçlendirmek için kullanmayı planlamaktadır
  • Halka arz sonrası ikincil piyasada AYDEM kodu ile borsada işlem görecektir.

Halka arz konsorsiyumu Garanti Yatırım, Türkiye Kalkınma Bankası Yatırım Departmanı, İş Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım tarafından oluşturuluyor. Ayrıca Devlet bankalarına ait Halk, Ziraat ve Vakıf yatırım da eş liderler olacak süreçte yerini alacak. Bu sayede birçok küçük yatırımcıya da ulaşılması planlanıyor.

Ayrıntılı video izlemek için tıklayınız

BioTrend Enerji

Biotrend Enerji evsel atıkları dönüştürüp enerji elde etmeye çalışan bir şirkettir. Şirketin 2021 yılı hedeflerinden biri 11 ilde 17 tesiste atıklardan elektrik enerjisi elde etmektir. Doğanlar Yatırım Holding’in iştiraki olan borsaya yeni girecek şirketlerden BioTrend Halka arzı ile ilgili bilgiler:

  • Dağıtım: ORANSAL
  • Halka arz fiyatı: 16.5 ile 18 lira arasında (bireysel yatırımcılar 18 TL’den başvuracak)
  • İskonto Oranı: 16.5 TL için yüzde 24 – 18 TL için ise yüzde 17
  • Tarihler: 19-20-21 Nisan 2021
  • Aracı Kurumun: Halka Arz bölümünden başvurulacak
  • Kaç lot halka arz edilecek: 41.6 milyon yarısı %80’si bireysel yatırımcıya
  • Halka açıklık oranı: yüzde 27.78
  • İşlem göreceği pazar: Yıldız Pazar
  • İşlem Kodu: BIOEN

Şirketin halka arz sonrası için verdiği taahhütler

  1. 180 boyunca bedelli sermaye artırımı olmayacak
  2. Şirketler 1 yıl boyunca halka arz fiyatı altında hisse satmayacak

Oransal Yatırımda borsadaki paranızı da teminat olarak gösterip oransal talep girişi yapabilirsiniz.

Çan 2 Termik Santrali

Çan 2 Termik Santrali; Çanakkale’de bulunan ve 330 MWe kurulu gücü ile ortalama 418.484 kişiye düşen tüm elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayan bir enerji santralidir. Şirketin esas işletmecisi borsada da işlem gören ODAŞ enerjidir.

Borsaya yeni girecek olan şirketin son üç yıllık enerji üretimi Türkiye’nin mevcut enerji ihtiyacının 2018 yılı için binde 1’ini, binde 5’ini ve 2020 yılında binde 6’sını karşılamaktadır.

Çan 2 Halka arzı ile ilgili bilgiler

  • Dağıtım: EŞİT
  • Halka arz fiyatı: 3.90 Sabit fiyat
  • İskonto Oranı: Yüzde 24
  • Tarihler: 21-22 Nisan 2021
  • Aracı Kurumun: Halka Arz bölümünden başvurulacak
  • Kaç lot halka arz edilecek: 74 milyon yarısı kurumsal yatırımcıya yarısı küçük yatırımcıya
  • Halka açıklık oranı: yüzde 23.3
  • İşlem göreceği pazar: Yıldız Pazar
  • İşlem Kodu: CANTE

Şirketin halka arz sonrası için verdiği taahhütler

  1. 180 boyunca bedelli sermaye artırımı olmayacak
  2. Şirketler 1 yıl boyunca 3.90 TL’nin altında hisse satmayacak

800.000 kişi halka arza katılırsa 45, 400.000 kişi halka arza katılırsa 90 lot civarı lot gelebilir.

Halka arz gelirinin şirketin banka borçlarının kapatılması için kullanılması planlanmaktadır

Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı

Ziraat Bankası iştiraki olan Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Halka arz için onay aldı. Borsaya yeni girecek Şirket oransal şekilde halka arz edilecek. Halka arz talep toplama ile ilgili ana bilgiler ise şöyle;

  • Dağıtım: Oransal
  • Halka arz fiyatı: 1.60 TL Sabit fiyat
  • İskonto Oranı: Yüzde 25
  • Tarihler: 28-29-30 Nisan 2021
  • Aracı Kurumun: Halka Arz bölümünden başvurulacak
  • Kaç lot halka arz edilecek: 1 milyar 173 milyon lot. Bu lotun yüzde 73’ü bireysel yatırımcılara satılacak. Yüzde 7’si Ziraat Finans Grubu çalışanlarına ayrılacak. Yüzde 20’si de kurumsal yatırımcılara ayrıldı.
  • Halka açıklık oranı: yüzde 25
  • İşlem göreceği pazar: Yıldız Pazar
  • İşlem Kodu: ZRGYO

Dikkat edilecek ek bilgiler: Ziraat Bankası ZRGYO halka arzına katılanlara 33. gün sonunda halka arz olan hisseyi en azından 1.63 TL’den geri almayı taahhüt etmektedir.

Halka arzdan gelecek olan paraları da Ziraat Finans Kulelerinin tamamlanmasında kullanacağını duyurdu. Kulelerin ekspertiz değerinin 1.5 milyar TL olduğu söylenmektedir.

2020 yılı geliri de 370 milyon civarındadır.

Halka arz oransal olduğundan Bist30 hisselerinizi, Dolar, Euro, vadeli mevduat hesaplarınızı teminat göstererek oransal halka arz için talepte bulunabilirsiniz.

Oransal halka arz nedir? Makalemizi okumak için lütfen tıklayınız

KaleKim Kimya

Kalekim Boya, Harç, İnşaat malzemeleri gibi ürünlerde yüzde 50 piyasa payı ile piyasada önde gelen firmalardan birisi olarak halka arz oluyor. Firma halka arz gelirlerini yeni satın almalar, şirket birleşmeleri ve var olan boya fabrikasını genişletmek için kullanmayı planlıyor.

  • Dağıtım: Eşit
  • Halka arz fiyatı: 13.75 – 14.75 TL Sabit fiyat
  • İskonto Oranı: Yüzde 18.2 – eğer 38 TL ise yüzde 12.2
  • Tarihler: 6 – 7 Mayıs 2021
  • Aracı Kurumun: Halka Arz bölümünden başvurulacak
  • Kaç lot halka arz edilecek: 34.500.000 lot. Bireysel yatırımcıya 24 milyon lot. yüzde 68 kadar. Yüzde 2 firma çalışanlarına. Yüzde 20 yerli kurumsal. Yüzde 10 yabancı kurumsal.
  • Halka açıklık oranı: yüzde 30
  • İşlem göreceği pazar: Yıldız Pazar
  • İşlem Kodu: KLKIM

Penta Halka

Bilgisayar ve sarf malzemeleri satışo yapan Penta Halka arz oluyor. Daha önce de halka arz olmaya çalışan şirketin halka arzı başarısız olmuştu. Detaylı bilgi

  • Dağıtım: Eşit
  • Halka arz fiyatı: 32 – 38 TL Sabit fiyat
  • İskonto Oranı: Yüzde 24.1 – eğer 38 TL ise yüzde 9.8
  • Tarihler: 6 – 7 Mayıs 2021
  • Aracı Kurumun: Halka Arz bölümünden başvurulacak
  • Kaç lot halka arz edilecek: Ek satış dahil 21 milyon lot. Yüzde 60 Bireysel yatırımcıya. Yurtiçi yüzde 30 Yurtdışı kurumsal yüzde 10.
  • Halka açıklık oranı: yüzde 25
  • İşlem göreceği pazar: Yıldız Pazar
  • İşlem Kodu: PENTA

Aldem Çelik

Verusa Holding, yüzde 40,75’ine iştirak ettiği Aldem Çelik A.Ş’nin halka arzına hazırlanıyor. 9 Aralık 2020 ‘de yaptıkları açıklama ile halka arz için girişimlere başlandığı duyurusunu yapmıştır.

Başkent Doğalgaz

Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafında önce  2017-2018 yılında halka arzı planlana sonra da 2020 yılı Mart ayına ertelenen Başkent Doğalgaz’ın Halka Arzı serüveni Pandemi sebebi ile piyasalarda yaşanan düşüş sonrası yine ertelenmişti. Bu yıl borsaya yeni girecek şirketlerden birisi olabilir.

2020 Yılında Halka Arz Olan Şirketlerin Borsa Performansları

Halka Arz Performanları
Halka Arz Performanları

2020 yılında borsaya yeni girmiş olan şirketlerin gösterdiği yüksek performansa ilişkin bilgiyi tabloda görebilirsiniz. Özellikle bilişim/elektronik sektöründe faaliyet gösteren firmaların hisse arzlarından sonra fiyatları faizin çok üzerinde performans göstermiştir.

İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş

İzmir Demir Çelik,  Şubat 2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı duyuruda  iştiraki olan İzdemir Enerji için Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’na “Halka Arz Aracılık ve Danışmanlık Hizmetleri Verilmesine İlişkin Yetkilendirme Sözleşmesi” verdiğini açıkladı.

İzdemir Enerji Türkiye ve uluslararası alanda çevre standartlarına uygun şekilde yıllık 2.5 milyar kWh’lik elektrik enerjisi sisteme veren bir santraldir. Yakın zamanda da 350 mWs’lik üretim yapan bir santralin kurulması için İhale açıp ihale sürecini de tamamlamıştır.

Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı

Şekerbank, iştiraki olan Şeker GYO için 26 Kasım 2020 tarihinde SPK üzerinden halka arz için ilk başvurusunu gerçekleştirdi. Halka arz başvurusunda da 31 Aralık 2020 tarihinde ilan edilen bilançoların kullanılması uygun bulundu. Şimdi fiyat için gerekli hesaplamaların yapılması bekleniyor.

Abone ol
Bildir
0 Yorum
Satır içi yorumlar
Bütün yorumları gösterin
0
Bu konu hakkında sen ne düşünüyorsun. Bir yorum bırak!x
()
x